La paix entre les Clans est-elle vraiment rétablie ? Tenaillé par la faim, le Clan de l'Ombre tente d'agrandir son territoire et défie ses voisins. Etoile de Feu entend alors en rêve une nouvelle prophétie : " Ils seront trois, parents de tes parents, à détenir le pouvoir des Etoiles entre leurs griffes."
S'agit-il des petits de Griffe de Ronce, son lieutenant ? Petit Houx, Petit Lion et Petit Geai sortent à peine de la pouponnière. Pourtant la menace gronde, et pour la survie de son clan ils devront se battre aussi vaillament que les meilleurs guerriers.

Nuage de Geai, Nuage de Lion et Nuage de Houx, les enfants du lieutenant Griffe de Ronce, sont désormais apprentis au sein du Clan du Tonnerre. Ils doivent faire face à de nouvelles expériences et de nouveaux dangers. Nuage de Geai, dont les visions sont de plus en plus fréquentes, peine à utiliser son savoir avec sagesse et parcimonie. Nuage de Lion, quant à lui, est tiraillé entre ses devoirs de guerrier et son amour naissant pour Nuage de Myosotis, une apprentie d’un clan rival. Quant à Nuage de Houx, elle met toute son énergie à éviter une nouvelle guerre aux frontières de leur territoire. Un affrontement sanglant semble pourtant inéluctable…

Autour du lac, la paix semble revenue. Mais l'arrivée de deux chats des montagnes boulverse le Clan du Tonnerre. Ils supplient Etoile de Feu de les aider à vaincre une horde de félins sans foi ni loi. En quête d'aventure, les trois apprentis, Nuage de Lion, Nuage de Houx et Nuage de Geai, veulent faire partie de l'expédition. Ils en apprendront bien plus sur eux-mêmes qu'ils ne l'espéraient...

Les trios petits-enfants d'Etoile de feu ont appris que la puissante prophétie prédisait leur avenir, et la responsabilité de décider de l'avenir des Clans pèse lourdement sur les trios apprentis. Mais chacun aspire secrètement au pouvoir: Patte de lion rêve de devenir imbattable, pendant que Patte de houx aspire à être un bon chef et Patte de geai sait seulement qu'il peut voir le passé et le futur de tous. Leurs forces sont testées lorsque le clan du Tonnerre est soudainement attaqué – et les quatre clans se jettent dans la bataille comme aucun chat ne l'avait vu auparavant...

Les Clans sont dans la tourmente. Le clan de l'Ombre a tourné le dos au clan des Etoiles et préfèrent suivre les sombres prédictions de Sol, l'étrange chat qui a prédit l'éclipse. Mais tous les chats n'ont pas perdu la foi des guerriers ancestraux…

Plume de geai est convaincu que le clan des Etoiles tient encore une place importante dans le code du guerrier, et ses recherches de réponses le conduisent loin dans le passé, plus loin qu'aucun clan ne se souvienne. Pelage de lion, est torturé par des rêves violents et des visions sanglantes, il aurait souhaité choisi pour être l'un des "Trois" mais tourner le dos aux membres de sa portée ce serait la trahison ultime. Et Feuille de houx est terrifiée à l'idée que les Clans perdent leur foi, le code du guerrier tomberait en morceaux. Elle est prête à se battre corps et âme pour le préserver - quoi qu'il lui en coûte.

Et quand le clan du Tonnerre est frappé en plein cœur, les chats réalisent que les ombres les plus sombres ne sont pas toujours en dehors du territoire.

La fratrie désignée par la prophétie : Oeil de Geai, Feuille de Houx et Pelage de Lion va subir plusieurs chocs à commencer par un meurtre qui déchire le Clan du Tonnerre. Chacun prend des décisions qui pourraient conduire à une guerre fratricide.